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Une Vision 360°
de l’ingénierie patrimoniale au service de votre histoire.

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Quels sont vos objectifs ?

Sécuriser

  • Sécuriser votre patrimoine
  • Anticiper les risques
  • Protéger votre famille
Développer & Optimiser
  • Investir avec une stratégie personnalisée
  • Améliorer la performance de votre patrimoine
  • Générer des revenus complémentaires

Transmettre

  • Réduire la fiscalité de la transmission
  • Protéger et avantager les bénéficiaires désignés
  • Construire un patrimoine intergénérationnel

Dirigeants et Employés conseillés par 

Dirigeants et Employés conseillés par ​PRIVEOS

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Chez PRIVEOS 
notre approche est différente

« Une recommandation n’a de valeur que si elle est libre. »

Le cabinet PRIVEOS refuse une approche guidée par le produit.

 Chaque stratégie que nous construisons est le fruit d’une analyse approfondie, orientée par votre situation, et vos objectifs.

Les habilitations du cabinet PRIVEOS

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Autorité publique indépendante qui a pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés.
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L’inscription à l’ORIAS, obligatoire pour les intermédiaires en assurance, banque et finance, certifie leur capacité professionnelle, honorabilité et couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Numéro d’immatriculation de PRIVEOS : 23004036.
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Notre adhésion à l’ANACOFI reflète notre engagement envers l’excellence, l’éthique et le professionnalisme en gestion de patrimoine, renforçant ainsi la confiance et la sécurité de nos clients.

Numéro d’immatriculation de PRIVEOS : E0104466.

PRIVEOS répond à vos objectifs avec du conseil, pas avec des produits.

PRIVEOS élève votre patrimoine au rang de stratégie…

01

...en le sécurisant durablement.

  • Analyse de votre environnement patrimonial, matrimonial, économique, juridique et lié à la transmission.
  • Mise en place de dispositifs adaptés pour protéger votre avenir et celui de vos proches face aux aléas de la vie.
  • Construction dès aujourd’hui de votre stratégie retraite, dans une logique de sérénité et d’anticipation.

02

...en le développant et en l’optimisant.

  • Identification de leviers pertinents de revenus complémentaires, en cohérence avec votre stratégie globale.
  • Valorisation et optimisation de vos actifs financiers et immobiliers à travers une stratégie d’investissement sur mesure.
  • Réduction de la fiscalité supportée par votre foyer, dans le respect du cadre légal en vigueur.

03

... en le transmettant avec anticipation.

  • Organisation de donations respectueuses de vos objectifs de vie et de vos équilibres familiaux.
  • Anticipation de la transmission de votre patrimoine pour préserver l’harmonie familiale et limiter l’impact fiscal.
  • Transmission de votre entreprise dans les meilleures conditions à vos héritiers, en toute sécurité juridique.

Des honoraires forfaitaires, avec un résultat garanti

Une approche complète et personnalisée pour sécuriser, développer et optimiser votre patrimoine.

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3 900 €

Honoraires forfaitaires

360°

Vision patrimoniale

100%

Engagement satisfaction

Ce qui est inclus

Votre parcours patrimonial complet

01

Bilan Patrimonial

Sécurisez votre situation, et économisez plusieurs dizaines de milliers d’euros.

02

Stratégies Patrimoniales

Développez et optimisez votre patrimoine pour atteindre vos objectifs.

03

Etude Patrimoniale

Obtenez une étude patrimoniale rédigée vous permettant de passer à l’action.

04

Bonus

Déléguez la gestion de votre patrimoine pour une gestion efficace et sereine.

Garantie - Remboursement intégral

Votre investissement doit être créateur de valeur.

Si les solutions que nous mettons en œuvre à vos côtés ne permettent pas de générer au moins 3 900 € de gains ou d’économies, PRIVEOS s’engage à vous rembourser.

Les Partenaires du cabinet

Les Partenaires du cabinet ​PRIVEOS

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Notre Équipe

Votre satisfaction contribue à notre développement

Très belle vision pour un 360 sur son patrimoine

Avis rédigé trois mois après la restitution de l’étude.
Très bonne société qui a su répondre à mon besoin : disposer d’une stratégie patrimoniale claire sur les aspects financiers, juridiques et de transmission.
À la différence de beaucoup de CGP, ils facturent l’étude, ce qui garantit une véritable indépendance et une transparence dans le bilan rendu.

Lire l’avis complet…
Jérémie
Bilan de patrimoine

Entrepreneuse, j’ai éprouvé le besoin de faire le bilan sur mon patrimoine.
J’ai découvert Priveos grâce à des podcasts, et j’ai choisi de les contacter pour leurs valeurs humaines, leur promesse de sur mesure et la structure ouverte qu’ils proposent.
J’ai fait leur bilan en Octobre, ils m’ont donné des recommandations claires après une étude exhaustive. Il m’ont permis...

Lire l’avis complet…
Margot
Une gestion de patrimoine sur mesure

Je recommmande vivement cette étude à toute personne souhaitant mieux gérer son patrimoine et bénéficier de conseils adaptés et personnalisés.

Luc a su m’apporter des conseils clairs appropriés à ma situation financière et surtout à mes objectifs de vie. Sa disponibilité pour répondre à mes questions m’ont rassuré. Je me suis de suite sentie en confiance.
Je remercie Luc ainsi que toute l’équipe du cabinet PRIVEOS.
Marion
Un cabinet réellement aligné avec les objectifs des clients !

Je suis très satisfait de l'efficacité et de la qualité des échanges avec Priveos.

L'étude patrimoniale réalisée est bien plus complète et éclairante que ce que j'ai pu connaitre chez un autre CGP.
L'alignement des intérêts est bien plus clair en supprimant le schéma classique des rétrocessions comme source de revenu pour le CGP.
Sébastien et Luc sont très réactifs et leur avis toujours étayé.
Anthony
Une écoute et un suivi personnalisés

Une écoute, un suivi et une personnalisation des recommandations !

Luc et Jordan sont une réelle aide sur laquelle je peux m’appuyer dès que j’ai des questions / demandes et recommandations ! Le tout dans des délais très brefs !

Merci
Clémence
Je recommande Priveos sincèrement et sans réserve

Comment faire pour apporter un avis crédible alors que 100 % des avis sont déjà à 5/5 de satisfaction ? Allez, je me lance ...
Je suis Luc depuis quelques années via ses formations. L'étude m'a permis de rencontrer aussi Sébastien et Jordan. Que ressort-il de nos échanges et du travail effectué durant l'étude ? Un sentiment de …

Lire l’avis complet…
Eric
Priveos a réalisé pour nous une étude…

Priveos a réalisé pour nous une étude complète de notre situation avec un plan d'action clair pour répondre à notre objectif.
Ils sont très professionnels et leur réactivité dépasse toutes nos attentes. Nous poursuivons notre collaboration avec eux avec grand plaisir !
Samuel
Accompagnement de très grande qualité

Nous sommes très satisfait de l'accompagnement offert par Luc et l'ensemble du cabinet PRIVEOS. Leur expertise, disponibilité et conseils personnalisés nous ont grandement aidé dans la gestion de notre patrimoine. Toute l'équipe est professionnelle et à l'écoute, je recommande vivement leurs services pour celles et ceux qui veulent être accompagnés dans leurs développement patrimonial.
Julien

Luc THILLIEZ

Mot du fondateur

Chers clients,

L’optimisation de son patrimoine est un défi de taille dans un monde en constante évolution et où les risques sont nombreux.

C’est pourquoi je suis fier de vous présenter PRIVEOS, une entreprise de gestion de patrimoine axée sur l’indépendance et la performance.

Notre équipe de professionnels qualifiés s’efforce de vous offrir une performance optimale, en vous garantissant une transparence totale et une impartialité absolue.

Nous sommes spécialisés dans la constitution de patrimoines stables et louables pour les chefs d’entreprise, les cadres supérieurs et les personnes souhaitant se protéger des risques économiques et développer leur patrimoine.

Notre service d’ingénierie patrimoniale se distingue par son niveau élevé d’expertise et son absence totale de conflits d’intérêts.

Nous croyons fermement qu’un conseil en investissement gratuit ne peut apporter une réelle valeur ajoutée.

Notre objectif est de sécuriser, développer et optimiser votre patrimoine, tout en vous accompagnant dans sa transmission.

Nous sommes impatients de vous servir et de vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux.