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Président / Co-fondateur
Ingénieur Patrimonial
« Une stratégie patrimoniale commence par la compréhension de votre situation, et la définition de vos objectifs. »
Organisation
L’objectif de cet entretien est de comprendre votre situation personnelle et les enjeux liés à votre patrimoine.
Durant cet échange, nous aborderons vos objectifs , au travers des thématiques clés telles que les aspects patrimoniaux, matrimoniaux, économiques, juridiques, et de transmission.
A l’issue de cet échange, nous émettrons un avis sur l’intérêt de vous faire accompagner par le cabinet PRIVEOS.
Tout dossier commence par une cartographie complète : patrimoniale, matrimoniale, économique, juridique et de transmission.
Aucune recommandation avant étude patrimoniale. Un suivi annuel structuré, parce qu’un patrimoine évolue avec la vie de celui qui le détient.
Parcours
Expertises
Expertises socle
Expertises spécifiques
