L’essentiel
- Le groupe Office Automation (GOA), soutenu par Amethis, a acquis Five Nines, spécialiste des services managés de cybersécurité.
- Le rachat est financé par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, BRED Banque Populaire et LCL.
- De Gaulle Fleurance a conseillé ces banques sur la structuration et la négociation de la documentation de financement.
- Five Nines réalise un chiffre d’affaires d’environ 6 millions d’euros et compte 16 collaborateurs en France et au Maroc.
L’acquisition de Five Nines par le groupe Office Automation (GOA), soutenu par le fonds Amethis, est financée par trois banques. Le cabinet d’avocats De Gaulle Fleurance a conseillé ces établissements prêteurs 1.
Le pool bancaire réunit la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, BRED Banque Populaire et Crédit Lyonnais (LCL) 1. Pour GOA, l’opération marque une nouvelle étape de son développement. Elle renforce sa place dans les services managés de cybersécurité 1.
Acquisition de Five Nines : qui achète, qui finance
Trois groupes d’acteurs se partagent l’opération 1 :
- l’acquéreur : le groupe Office Automation (GOA), soutenu par Amethis ;
- la société acquise : Five Nines ;
- les prêteurs : la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, BRED Banque Populaire et LCL.
Le financement de l’acquisition de Five Nines en un coup d’œil
Opération annoncée le 16 juillet 2026.
Acquéreur
Groupe Office Automation (GOA)
Soutenu par Amethis
Société acquise
Five Nines
Cybersécurité en services managés. Chiffre d’affaires d’environ 6 millions d’euros, 16 collaborateurs en France et au Maroc.
Prêteurs (pool bancaire)
Trois banques
Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, BRED Banque Populaire, Crédit Lyonnais (LCL)
Le conseil des prêteurs
De Gaulle Fleurance
Structuration et négociation de la documentation de financement. Équipe : May Jarjour, associée, et Vahan Guevorkian, senior manager.
Schéma du financement de l’acquisition de Five Nines par le groupe Office Automation (GOA), soutenu par Amethis : un pool de trois banques, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, BRED Banque Populaire et LCL, finance l’opération, conseillé par le cabinet De Gaulle Fleurance pour la documentation de financement.
Source : Annonce du cabinet De Gaulle Fleurance, 16 juillet 2026
Five Nines, spécialiste de la cybersécurité en services managés
Five Nines est spécialisée dans les services managés de cybersécurité 1. En pratique, elle intervient sur trois terrains :
- la gestion de la sécurité informatique pour le compte de ses clients ;
- la détection des menaces ;
- la cyber-résilience, c’est-à-dire la capacité d’une entreprise à résister à une attaque et à reprendre son activité.
La société réalise un chiffre d’affaires d’environ 6 millions d’euros. Elle compte 16 collaborateurs, répartis entre la France et le Maroc 1.
Pourquoi GOA rachète une société de cybersécurité
Selon l’annonce de l’opération, la cybersécurité prend une importance croissante pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) 1. C’est dans ce contexte qu’intervient le rachat.
Five Nines complète l’offre du groupe GOA. Celui-ci peut ainsi proposer une approche intégrée, de la fourniture de solutions à leur exploitation opérationnelle 1.
Autrement dit, le même groupe peut désormais fournir les outils et les faire fonctionner au quotidien pour ses clients.
Le rôle de De Gaulle Fleurance auprès du pool bancaire
De Gaulle Fleurance est intervenu aux côtés des trois banques prêteuses. Sa mission portait sur la structuration et la négociation de la documentation de financement de l’acquisition 1.
La documentation de financement regroupe les contrats qui encadrent le prêt : montant, durée, garanties et engagements de l’emprunteur.
L’équipe du cabinet
Les prêteurs étaient conseillés par deux avocats de De Gaulle Fleurance 1 :
- May Jarjour, associée ;
- Vahan Guevorkian, senior manager.
Croissance externe et financement bancaire dans le numérique
L’annonce présente cette transaction comme une illustration du dynamisme de la croissance externe dans les services numériques 1.
Elle y souligne aussi le rôle du financement bancaire dans ces opérations stratégiques 1. Ici, ce sont trois banques réunies en pool qui financent le rachat, aux côtés d’un acquéreur soutenu par un investisseur, Amethis.
Ce que ce rachat montre au dirigeant qui veut acheter une entreprise
Une acquisition ne repose pas toujours sur les seuls fonds propres de l’acheteur. Une part du prix peut être empruntée auprès de banques, seules ou en pool.
Ce financement se négocie. Les banques peuvent se faire conseiller par leurs propres avocats, comme ici. L’acquéreur a donc intérêt à préparer le volet financier et juridique avec ses conseils avant de signer.
Côté patrimoine, la dette d’acquisition et la fiscalité de ses intérêts pèsent sur le coût réel de l’opération. La déductibilité des intérêts est encadrée : voyez notre article sur le taux maximum des intérêts déductibles.
Pour aller plus loin
D’autres opérations récentes ont mobilisé des avocats. Lisez notre article sur l’entrée de Defacto Technologies dans le groupe Siemens. Voyez aussi celui sur la cession de Verre & Métal et HEFI par le groupe AURIGE.
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Information à caractère général. Toute mise en œuvre nécessite une analyse personnalisée par un ingénieur patrimonial.
Les éléments fiscaux mentionnés sont ceux en vigueur à la date de rédaction et susceptibles d’évolution.
Article rédigé le 16 juillet 2026.
Questions fréquentes
Qui a racheté Five Nines ?
Five Nines a été rachetée par le groupe Office Automation (GOA), soutenu par le fonds Amethis. Le rachat est financé par trois banques : la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, BRED Banque Populaire et Crédit Lyonnais (LCL). Pour GOA, l’opération renforce sa place dans les services managés de cybersécurité.
Que fait la société Five Nines ?
Five Nines est spécialisée dans les services managés de cybersécurité, la détection des menaces et la cyber-résilience. Elle réalise un chiffre d’affaires d’environ 6 millions d’euros et compte 16 collaborateurs, répartis entre la France et le Maroc. Elle permet à GOA de fournir des solutions et de les exploiter pour ses clients.
Quel a été le rôle de De Gaulle Fleurance dans l’acquisition de Five Nines ?
Le cabinet De Gaulle Fleurance a conseillé les trois banques prêteuses. Il a structuré et négocié avec elles la documentation de financement de l’acquisition, c’est-à-dire les contrats qui encadrent le prêt. L’équipe réunissait May Jarjour, associée, et Vahan Guevorkian, senior manager.
Sources
- 1.De Gaulle Fleurance accompagne les établissements prêteurs dans le financement de l’acquisition de Five Nines par le groupe Office Automation (GOA) (annonce du cabinet), De Gaulle Fleurance, 16 juillet 2026
Rédigé par
Luc Thilliez
Ingénieur patrimonial, fondateur de PRIVEOS
Luc Thilliez accompagne chefs d’entreprise, cadres dirigeants et familles dans l’organisation de leur patrimoine : fiscalité, régimes matrimoniaux, transmission, patrimoine du dirigeant et situations internationales.
Fondateur de PRIVEOS, cabinet indépendant d’ingénierie patrimoniale rémunéré exclusivement par honoraires, il réunit plus de vingt ans d’expérience entre conseil patrimonial et développement d’entreprises.
Il est l’auteur de Tout savoir sur la SCI (Éditions Vuibert, 2026) et intervient dans les médias, du Figaro Immobilier aux podcasts Les Investisseurs 4.0 et Les Financiers.
PRIVEOS est immatriculé à l’ORIAS sous le n° 23004036 et adhérent de l’ANACOFI sous le n° E0104466.
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